| 1 | Contra-mão | Fagner (feat. Cazuza (vocais) e Frejat (violão e backing vocal)) | Belchior, Fagner | 4:32 | link | |
| 2 | A Primeira Vez | Delfins (feat. Frejat) | Miguel Angelo, Fernando Cunha | 4:07 | link | |
| 3 | Do Leme Ao Pontal | Funk'n Lata (feat. Frejat, Carlinhos Brown, Tim Maia) | Tim Maia | 3:39 | link | |
| 4 | Paula e Bebeto (Ao Vivo) | Gal Costa (feat. Frejat) | Milton Nascimento, Caetano Veloso | 2:15 | link | |
| 5 | Nenhum Roberto | Cássia Eller (feat. João Barone, Frejat, Nando Reis, Bi Ribeiro) | Nando Reis | 6:42 | link | |
| 6 | Going to California | Frank Solari (feat. Frejat) | Jimmy Page, Robert Plant | 3:36 | link | |
| 7 | Você Não Soube Amar | Paulo Cesar Barros (feat. Frejat) | Roberval, Gerry Marsden, Arthur Emilio | 2:47 | link | |
| 8 | Mal Secreto | Jards Macalé (feat. Frejat) | Jards Macalé, Waly Salomão | 3:47 | link | |
| 9 | Bete Balanço | Blitz (feat. Frejat) | Cazuza, Frejat | 3:08 | link | |
| 10 | A Mim e a Mais Ninguém (Ao Vivo) | Angela Ro Ro (feat. Frejat) | Angela Ro Ro, Sérgio Bandeyra | 4:02 | link | |
| 11 | Inverno Europeu (Ao Vivo) | Arnaldo Brandão (feat. Frejat) | A. Brandão, T. Paes | 4:11 | link | |
| 12 | Sonhador | Autoramas (feat. Frejat) | Gabriel Thomaz | 3:50 | link | |
| 13 | Já Fui Uma Brasa (Ao Vivo) | Casuarina (feat. Frejat) | Adoniran Barbosa, Marcos César | 3:24 | link | |
| 14 | Waiting On A Friend | Rodrigo Santos (feat. Frejat) | Keith Richards, Mick Jagger | 4:21 | link | |
| 15 | Happy End | Rick & Renner (feat. Frejat) | Mauricio Gasperini, Mauro Gasperini | 3:44 | link | |
| 16 | Sei Lá (Retranca) | Nuno Neto (feat. Frejat no backing vocal e guitarra) | Frejat, João Pimentel, Nuno Neto | 3:24 | — | |
| 17 | Se Você Quiser, Mas Sem Bronquear | Flavia Santana (feat. Frejat) | Jorge Ben Jor | 3:52 | link | |
| 18 | Malandragem (Ao Vivo) | Angela Ro Ro | Cazuza, Frejat | 4:07 | link | |
| 19 | Amor Meu Grande Amor (Ao Vivo) | Angela Ro Ro (feat. Frejat) | Ana Terra, Angela Ro Ro | 3:32 | link | |
| 20 | Baile Quente | Blitz (feat. Frejat) | Evandro Mesquita, Billy, Frejat | 3:42 | link | |
| 21 | No Morro Não Tem Play | Ivo Meirelles, Funk N Lata (feat. Frejat) | Ivo Meirelles | 3:12 | link | |
| 22 | Sem Nós | Agenor de Oliveira, Mauro Sta. Cecília, Rogério Batalha (feat. Frejat) | Agenor de Oliveira, Mauro Sta. Cecília, Rogério Batalha (feat. Frejat) | 3:39 | link | |
| 23 | Trem da Central | Cláudio Jorge (feat. Frejat nos vocais e guitarra) | Cláudio Jorge, Ivan Wrigg | 4:03 | link | |
| 24 | Noites e Noites Sem Fim | Beto Saroldi (feat. Frejat) | Beto Saroldi, Frejat | 4:23 | link | |
| 25 | Black Magic Woman | Girão Sessions (feat. Frejat) | Peter Alan Green | 3:41 | link | |
| 26 | Me Dê Motivo | Yahoo (feat. Frejat) | Michael Sullivan, Paulo Massadas | 4:04 | link | |
| 27 | Fim de Tarde Com Você | Acústicos & Valvulados (feat. Frejat) | Paulo James | 3:50 | link | |
| 28 | Medo | Detonautas Roque Clube (feat. Frejat) | Frejat, Bráulio Bessa, Tico Santa Cruz | 3:11 | link | |
| 29 | Agora é a Hora | Blitz (feat. Frejat) | Evandro Mesquita, Frejat | 3:10 | link | |
| 30 | A Chuva | Henrique Portugal (feat. Frejat) | Henrique Portugal, Roberto Frejat, Mauro Sta. Cecília | 3:45 | link | |
| 31 | A Ilha | Luiz Carlos Sá (feat. Frejat) | Luiz Carlos Sá, Guarabyra | 3:16 | link | |
| 32 | Odisseia (Mar do Norte) | Marcelinho da Lua e Moacyr Luz (feat. Frejat, Jards Macalé) | Moacyr Luz, Marcelinho Da Lua | 4:51 | — | |
| 33 | Solaris | Ney Matogrosso, Hecto (feat. Frejat) | Guilherme Ge, Mauro Sta. Cecília | 3:45 | link | |
| 34 | Mais Uma Vez | Flávio Venturini (feat. Frejat) | Flávio Venturini, Renato Russo | 3:51 | link | |
| 35 | That's Life | João Suplicy (feat. Frejat) | Dean Kay Thompson, Kelly Gordon | 3:26 | link | |
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