| 1 | Pipi Popô | Kid Abelha, Titãs (como Banda Vestidos de Espaço) | Pepino Carnale (Arnaldo Antunes, Branco Mello) | 1:24 | link | |
| 2 | Distração | Kid Abelha | Beni, Leoni | 3:17 | link | |
| 3 | Vida de Cão é Chato Pra Cachorro | Kid Abelha | Beni, Leoni | 3:06 | link | |
| 4 | Pingos De Amor | Kid Abelha | Odibar, Paulo Diniz | 4:10 | link | |
| 5 | Mamãe Natureza | Kid Abelha | Rita Lee | 3:45 | link | |
| 6 | A Noite do Meu Bem | Kid Abelha | Dolores Duran | 3:16 | link | |
| 7 | Tempted | Kid Abelha | Mary Stuart, Paul Kennerley | 4:07 | link | |
| 8 | Parole Parole | Kid Abelha | L. Chiosso, G Del Rey, G. Ferrio | 4:39 | link | |
| 9 | It Don't Matter | Kid Abelha (feat. Donovan Frankenreiter) | Donavon Frankenreiter | 3:30 | link | |
| 10 | King of the Free Ride | Kid Abelha (feat. Donavon Frankenreiter) | Paula Toller, Rosana Ferrão | 3:47 | link | |
| 11 | Jardins da Babilônia | Kid Abelha | Rita Lee, Lee Marcucci | 3:05 | link | |
| 12 | Glitter de Principiante | Kid Abelha | Paula Toller, George Israel | 3:15 | link | |
| 13 | Veio do Tempo | Kid Abelha | George Israel, Paula Toller | 3:44 | — | |
| 14 | Uma Só Voz | Titãs, Kid Abelha, Herbert Vianna, Evandro Mesquita, Renato Russo, Ney Matogrosso, Lobão, Leo Jaime, Zizi Possi, Vinícius Cantuária, Elba Ramalho, Cazuza, Erasmo Carlos, Gilberto Gil, Lulu Santos | Marcelo Fromer, Toni Bellotto | 4:46 | — | |
| 15 | De Quem é O Poder? (Ao Vivo) | Kid Abelha | Nilo Romero, George Israel, Cazuza | 5:00 | link | |
| 16 | As Curvas Da Estrada De Santos | Kid Abelha | Roberto Carlos, Erasmo Carlos | 4:21 | link | |
| 17 | Bete Balanço (Ao Vivo) | Kid Abelha, Barão Vermelho | Cazuza, Frejat | 3:54 | link | |
| 18 | O Portão | Erasmo Carlos (feat. Kid Abelha) | Roberto Carlos, Erasmo Carlos | 4:40 | link | |
| 19 | A Fórmula do Amor | Leo Jaime (feat. Kid Abelha) | Sérgio Moah, Leo Henkin | 3:29 | link | |
| 20 | Teletema | Kid Abelha | Antonio Adolfo, Tiberio Gaspar | 4:19 | link | |
| 21 | Adivinha O Quê | Lulu Santos (feat. Kid Abelha, Scarlet Moon, Nelson Motta, Arnaldo Brandão, Lobão, Os Paralamas do Sucesso nos backing vocals) | Lulu Santos | 5:00 | link | |
| 22 | Something | Os Britos (feat. Paula Toller e Bruno Fortunato) | George Harrison | 3:08 | link | |
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