| 1 | A Força | Zizi Possi | Ivan Lins, Vitor Martins | 2:08 | link | |
| 2 | Teresinha | Zizi Possi | Chico Buarque | 3:25 | link | |
| 3 | Flores e Jardins | Zizi Possi | Roberto Menescal, Eduardo Athayde | 3:13 | link | |
| 4 | O Circo Místico | Zizi Possi | Edu Lobo, Chico Buarque | 3:39 | link | |
| 5 | Silvana | Zizi Possi | Ivan Lins, Vitor Martins | 3:40 | link | |
| 6 | Ponte dos Suspiros | Zizi Possi, Tunai | Lô Borges, Márcio Borges | 3:37 | link | |
| 7 | Mãe e Filha | Zizi Possi, Juliana Caymmi | Elton Medeiros, Ana Terra | 2:29 | link | |
| 8 | Sentimental | Zizi Possi | Chico Buarque | 3:16 | link | |
| 9 | Vida de Bailarina | Zizi Possi | Américo Seixas, Chocolate | 3:34 | link | |
| 10 | Ao Som Da Viola | Zizi Possi | Marcelo Tupinambá | 3:12 | — | |
| 11 | Saia Do Sereno | Zizi Possi | João do Sul, Marcelo Tupinambá | 3:23 | — | |
| 12 | Adeus Mulata | Zizi Possi | Raul Roulien | 3:25 | — | |
| 13 | Bianca | Zizi Possi | Luis Andreoni, Pixinguinha | 3:03 | — | |
| 14 | Volta à Palhoça | Zizi Possi | J. B. da Silva "Sinhô" | 2:35 | — | |
| 15 | Passarinho do Má | Ney Matogrosso, Zizi Possi, Virgínia Rosa, Carlinhos Vergueiro | Antônio Lopes de Amorim Diniz ''Duque'' | 3:53 | — | |
| 16 | O Amor e a Rosa, Mulher de Trinta, Palhaçada | Zizi Possi, Miltinho | Vários | 5:09 | link | |
| 17 | Só o Tempo | Zizi Possi, Paulinho da Viola | Paulinho da Viola | 2:41 | link | |
| 18 | Luzes e Sombra (Chiaroscuro) | Zizi Possi, Arrigo Barnabé | Arrigo Barnabé, Eduardo Gudin, Nelson Motta | 4:56 | — | |
| 19 | Dueto | Zizi Possi, Chico Buarque | Chico Buarque | 1:51 | link | |
| 20 | Eu Ando Ok (Ridin' High) | Zizi Possi | Cole Porter, Versão: Aldir Blanc | 3:14 | link | |
| 21 | Ponteio | Zizi Possi, Edu Lobo | Capinan, Edu Lobo | 3:00 | link | |
| 22 | Rosa dos Ventos | Zizi Possi | Chico Buarque | 3:07 | link | |
| 23 | O Amor | Zizi Possi | Caetano Veloso, Ney Costa Santos, Vladimir Malakovski | 4:52 | link | |
| 24 | De Manhã | Zizi Possi | Silvio Marques | 3:00 | link | |
| 25 | Mania (Nova Versão) | Zizi Possi | Ronaldo Bastos, Celso Fonseca | 5:05 | link | |
| 26 | Tenha Pena de Mim | Zizi Possi | Ciro de Sousa, Babaú | 2:43 | link | |
| 27 | O Mar Me Leva | Zizi Possi | Zeca Baleiro | 3:49 | link | |
| 28 | Olhos Fechados | Zizi Possi | Zizi Possi, Betu | 3:32 | link | |
| 29 | Flor do Sol | Zizi Possi | Zizi Possi, Chico César, Tito Paris | 3:40 | link | |
| 30 | Coisas do Coração | Zizi Possi | Zizi Possi, Zeca Baleiro, Mayra Andrade, Idan Raichel | 4:10 | link | |
| 31 | Faltavam Seus Olhos | Zizi Possi | Thiago Gimenes, Thayla Araújo | 3:32 | link | |
| 32 | Prudência | Zizi Possi, Keco Brandão | Lúcia Helena Galvão, Keco Brandão, Zizi Possi | 4:07 | link | |
| 33 | Esperando | Zizi Possi, Luiza Possi | Versão original de Peppino di Capri | 2:31 | — | |
| 34 | Não Tem Solução | Zizi Possi | Dorival Caymmi, Carlos Guinle | 1:56 | link | |
| 35 | Meia-noite | Zizi Possi, Nelson Ayres | Edu Lobo, Chico Buarque | 2:31 | link | |
| 36 | Quando o Amor Acontece | Zizi Possi | Abel Silva, João Bosco | 5:15 | link | |
| 37 | As Ilhas Afortunadas | Zizi Possi | Fernando Pessoa, André Luiz Oliveira | 2:27 | link | |
| 38 | Chega de Mágoa | Vários Artistas* | Criação Coletiva | 4:30 | link | |
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